Doradca finansowy to osoba, która pracuje w instytucji finansowej i pomaga klientom podjąć odpowiednią decyzję w sprawach finansowych. W banku taką funkcje pełni też doradca klienta. Doradca finansowy może udzielić informacji na temat dostępnych produktów finansowych, pomóc w udzieleniu kredytu, a nawet zawrzeć umowę finansową. Jego rola jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Musi śledzić codziennie rynek finansowy, obserwować trendy gospodarki oraz analizować całą sytuację polityczną. Dobry doradca musi być na bieżąco z wszystkimi informacjami. Aby nim zostać, należy zdać egzamin państwowy przed Komisją Nadzoru Finansowego.
Uzyskany certyfikat zezwala na pracę w tym zawodzie. Doradca może pracować w każdej instytucji związanej z finansami. Oprócz wiedzy, warto, aby posiadał zdolności analityczne oraz psychologiczne, gdyż ma do czynienia z klientami. Musi być jednocześnie doradcą oraz psychologiem. Jest to zawód wymagający odpowiedzialności. Za swoją pracę doradcy finansowi otrzymują należyte wynagrodzenie.
sty
1